Tout le monde connait la fameuse saga Twilight, cette saga décrivant l'amour impossible mais tellement sincère d'un vampire et d'une humaine. Cependant, personne ne ce serait douté une seule seconde que toutes ces créatures existaient bel et bien.

2012 - SnowValley. C'est dans cette partie du Canada que les habitants vivent à quelque chose près la même chose que dans la saga. Meurtres, disparitions. Certains affirment même avoir aperçu des loups, tigres et ours géants dans la forêt. Les modificateurs et les vampires sont inquiets, il semblerait qu'une nouvelle race ait fais sa ré-apparition : Les enfants de la lune. Ces êtres se changeant en loup-garou durant le jour qui précède la pleine lune, le jour de la pleine lune et le jour d'après. Il paraîtrait même que les vampires mâles et les loups-garous femelles soient capables de se reproduire mais tout cela reste encore incertain.

Le conseil des vampires est en alerte, de même que toute la population de SnowValley.